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东方日升:渠道优势 高效化创造核心竞争力

发表于 2019-11-14 17:20:59 | 阅读量 3389

光伏市场正在增长,组件融资和品牌意识为组件链接制造了障碍。

东方日盛积极开拓海外新市场,打造渠道联系竞争力。东方日盛的零部件出货量今年上半年达到2.78克,同比增长86.1%。该公司的零部件销售主要在海外。该公司的海外出口规模逐月扩大。截至2019年6月,该公司的出口排名在全国排名第二。该公司的海外销售主要在快速增长的新兴市场。提前进入新兴市场布局将有助于建立公司在该地区的品牌意识。

从短期来看,成本方面的下降会产生超额收入,而从长期来看,谈判率的提高会带来渠道壁垒的建设。自今年6月以来,电池价格大幅下跌。对于出口海外的零部件制造商来说,零部件订单的执行价格在早期就已经锁定,电池价格的下降有利于零部件制造商的短期利润增长。从长远来看,随着平价市场的到来和海外需求的上升,融资和品牌意识有望为公司创造合理的议价能力并带来超额回报。

投资异质结电容的建设,并规划一条有效的路线。8月19日,公司在浙江省宁波市宁海县开始了2.5gw高效异质结电池及组件的年产量。与perc电池相比,异质结具有以下优点:1)结构对称,容易剥落;2)低能耗的低温工艺;3)转化效率高;4)低温系数;5)无光衰减效应。异质结转换效率也比电流perc显著提高。目前,异质结技术有望成为继perc电池芯片技术之后的下一次核心技术迭代。现在公司可以与设备制造商一起成长,在设备开发和工艺改进方面相互合作,率先获得高转换效率带来的超额价格。

投资建议:预计2019-2021年公司实现收入15499/197.93/233.61亿元,归属于母公司的净利润为993/1153/13.89亿元,同比增长327%/16%/20.5%,相当于pe11.7/10.1/8.4倍。它将第一次被覆盖,并将被给予“超重”评级。

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